Transocean informiert über die jüngsten Entwicklungen

Transocean informiert über die jüngsten Entwicklungen. Neue Verträge und Dutzende von Bohrungen zeigen die Entwicklung von Transocean.

Transocean informiert über die jüngsten Entwicklungen und nutzt eine weitere moderne Plattform, um vorrangig besicherte Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2025 anzubieten. Transocean 712 erhält einen Vertrag über 13 Bohrlöcher von ConocoPhillips. GSF Development Driller I erhält von Chevron einen Vertrag über 13 Bohrlöcher. Bei Transocean (NYSE: RIG) gab es in den letzten Tagen eine Reihe wichtiger Entwicklungen und es ist an der Zeit, sie einzeln durchzugehen.

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Paul Nogueira

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Zunächst legte das Unternehmen den Preis für ein Angebot vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 600 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2025 zu einem Zinssatz von 6,125 % p. a. fest. Die Schuldverschreibungen sind durch Deepwater Pontus besichert, eine hochmoderne Bohrinsel, die von Oktober 2017 bis Oktober 2027 mit einem Zinssatz von 519.000 US-Dollar bei Shell (NYSE: RDS.A) (NYSE: RDS.B) unter Vertrag steht. Das Unternehmen hat diesen Trick bereits früher angewandt und seine modernen Plattformen in langfristigen Verträgen zur Geldbeschaffung eingesetzt.

Die vorherige Version dieser Strategie bestand in der Ausgabe von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2024 und einem Zinssatz von 5,875 % p. a. Diese Schuldverschreibungen werden durch Songa Enabler und Songa Encourage garantiert, die bei der Übernahme von Songa Offshore erworben wurden. Der Markt zeigt weiterhin seine Bereitschaft, Transocean Geld zu leihen, da für seine besten Plattformen langfristige Verträge bestehen. Aufgrund steigender Zinsen anderswo und anhaltender Herausforderungen auf dem Offshore-Bohrmarkt bleiben die Zinsen unverändert.

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Transocean 712

In einer weiteren Entwicklung gab Transocean kürzlich einen Vertrag über 13 Bohrlöcher für das Halbtauchschiff Transocean 712 bekannt. Die Bohrinsel wird im März 2019 in der britischen Nordsee mit ConocoPhillips (NYSE: COP) in Betrieb gehen. Das Unternehmen gab an, dass der Auftragsbestand 75 Millionen US-Dollar beträgt und die Dauer 580 Tage beträgt. Daraus errechnet sich ein Tagessatz von 129.000 US-Dollar. Dies ist eine sehr positive Entwicklung für das Unternehmen, da seine alte Bohrinsel aufgrund der derzeitigen Anspannung im Marktsegment der Nordsee weiterhin in Betrieb bleiben wird.

Neue Verträge

Transocean gab außerdem einen Vertrag über 11 Bohrungen für das Tiefsee-Halbtaucherboot GSF Development Driller I bekannt. Die Bohrinsel wird ab der ersten Jahreshälfte 2019 für Chevron (NYSE: CVX) in Australien in Betrieb genommen. Die Arbeiten werden 955 Tage dauern und bei einem Tagessatz von 158 Dollar 159.000 Millionen Dollar kosten. Australien ist derzeit ein kleiner Markt mit wenigen Bohrinseln in der Region (Daten von InfieldRigs): eine Hubinsel (Ensco 107) und sechs Halbtaucher – Ensco 5006, Ensco DPS-1, Ensco MS-1 von Ensco (NYSE: ESV), Ocean Monarch von Diamond Offshore, Stena Clyde von Stena Drilling und GSF Development Driller von Transocean I. Dadurch konnte Transocean einen (natürlich nach heutigen Maßstäben) angemessenen Tag für die Bohrinsel bekommen, obwohl dies zeigt, dass selbst in engeren Segmenten die tatsächliche Erholung von Tag zu Tag noch in weiter Ferne liegt.

Obwohl die jüngsten Entwicklungen für Transocean sicherlich positiv sind, bezweifle ich, dass sie kurzfristig viel mehr bringen werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass im Falle von Transocean der positivere Cashflow bereits in den langfristigen, margenstarken Verträgen aus der vorherigen Ära festgeschrieben ist. In dieser Situation schenkt der Markt der Gesamtlage im schwimmenden Segment des Offshore-Bohrmarkts mehr Aufmerksamkeit als den kleineren (im Vergleich zur Größe des Unternehmens) positiven Veränderungen, die neue Verträge mit sich bringen.

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